В грузовом фургоне найдено тело таксиста Ильи Осадчего. Убитому на собственной шкуре пришлось прочувствовать, как беспощадная любовь превращает людей одновременно в преступников и жертв.

На дальнем кордоне заповедника убит лесничий Аркадий Жданов. Его сын, который был вместе с ним, бесследно исчез. Пытаясь отыскать мальчика в лесу, оперативники постоянно чувствуют чьё-то незримое присутствие.