В деревне "Малые Лучины" зарезан пенсионер Карташов. Он сбежал в деревню от "лучей смерти", которыми, по его мнению, мировое правительство убивает граждан. Конспирологические теории пенсионера выглядят бредом, но убили его именно из-за этого.

В полицию присылают анонимку, в которой сказано, что безработный житель подмосковного Турково Аркадий Сиваков убил своего односельчанина Фёдора Рыбкина. Но расследование приводит ФЭС к серийному убийце, который орудует в периоды тёмной луны.