Француженка Жанна Пулен приехала в Москву и умерла от ужаса. Судя по уликам, перед сном Жанна нанесла на кожу колдовской крем и увидела поэта Брюсова, который пришел к ней в комнату прямиком с кладбища.

В лесу пропала Ева Ромашкина. Она рассказывала приятелям, с которыми отправилась в поход, байку о "царе грибов" Боровике - он утаскивает живых под землю, чтобы скормить своим подданным. Друзья не поверили Еве, но опера ФЭС находят целое кладбище тех, кого сожрали грибы.