Под Малиновском местный житель обнаруживает маньяка, преследующего девушек, и сдаёт его полиции. В машине задержанного находят биоматериал нескольких жертв, а также оборудование с логотипом Федеральной Экспертной Службы.

В Национальном парке "Олений берег" исчез студент Митрофан Шукшин. Его друзья уверены: Митрофан стал свидетелем охоты на краснокнижных северных оленей и был убит браконьерами. Но как выясняет ФЭС, причиной трагедии в парке стало то, что олени объявили войну людям.