Учитель химии Вячеслав Утёсов — объект восхищения своих учеников, и особенно учениц, которым он прививает любовь к предмету на уроках и факультативах. Но однажды кто-то проводит смертельный опыт с самим Утёсовым.

В деревне Индюки найден труп фермера Макара Якутова. Тело частично съедено и носит несомненные следы насильственной смерти. Тем не менее, ФЭС выясняет, что Макара никто не убивал.