Юная Фёкла Гагарина потеряла лицо и умерла. ФЭС выясняет, что аналогичные проблемы с внешностью возникли ещё у девяти девушек.

В ФЭС присылают старинный сосуд-слёзницу с отравленными слезами. Слёзы принадлежат богатому путешественнику Владлену Гроховскому. Посылку отправила женщина с поддельными документами. Эту же женщину видели на похоронах Гроховского.