В загородном доме бизнесмена Корнея Малахова находят отрубленную женскую голову. ФЭС выясняет, что три дня назад в саду Малахова погибла Магдалина Покровская. Но найденная голова явно не её. У погибшей Магдалины головы никогда не было.

На окраине Москвы находят чемодан с трупом семидесятипятилетнего Анатолия Никишина. Четверть века назад Никишин был осуждён за убийство любовницы. Следствие подозревало, что он не только расчленил её, но и съел. Видимо, кто-то дождался выхода "деда-людоеда" из тюрьмы и выкачал из него всю кровь.