На окраине Москвы находят чемодан с трупом семидесятипятилетнего Анатолия Никишина. Четверть века назад Никишин был осуждён за убийство любовницы. Следствие подозревало, что он не только расчленил её, но и съел. Видимо, кто-то дождался выхода "деда-людоеда" из тюрьмы и выкачал из него всю кровь.

В лесу найдена рука с татуировкой тромбона. Она принадлежит обычному пенсионеру, бывшему тромбонисту, Максиму Ветошкину. ФЭС выясняет, что в пансионате для пожилых людей, где жил Ветошкин, орудует член тайного мистического ордена.