В подмосковном Власьевске на центральной аллее городского парка находят повешенной семнадцатилетнюю Лидию Кирсанову. Следствие выясняет, что раньше Лидия была медведем, а недавно стала бобром.

Гипнолог Борис Замшев убит во время сеанса гипноза. Как выясняет ФЭС, смерть Замшева стала продолжением книги, сюжет которой родился в его же кабинете.