После дезинсекции погибают двое жильцов коммунальной квартиры, а один оказывается в больнице. Зато паразит, которого они хотели уничтожить, жив и здоров.

В деревенском доме находят мёртвой студентку Лилю Касаткину. Возлюбленный избил её, называя страшной и толстой. В клинике пластической хирургии Лиле пообещали сделать её стройной и красивой. Но, на самом деле, Лиля мечтала вызывать страх и трепет у как можно большего количества людей.