Сотрудники ФЭС приезжают в Клавдинск изучать алкогольные напитки и в результате обращаются в местную больницу с вопросом о прерывании нежелательной беременности.

На тренировке по кэндо умирает студент Вадим Крылов. Разгадка его смерти приводит в Кощеевы владения посреди Московского химико-технического института.