Реставратор Борис Твердохлебов за свою жизнь спас множество старинных фонографов. И даже свою смерть Твердохлебов встретил с граммофонной трубой на голове. Но она ему жизнь не спасла.

В Сурикатово убит Максим Розанов. В его доме задерживают ведьму, которая планировала вызывать духов мертвых. И выясняют, что пребывание в его доме опасно для живых.