На пустыре в Готымске обнаружена мёртвой студентка-психолог Вика Лазуцкая. Рядом с трупом находят кровь. Изучив её, ФЭС понимает — кроме Вики, там был некто ещё. И это был точно не человек.

В собственной комнате найден повешенным студент — филолог Федор Сапожников. В процессе расследования ФЭС выясняет, что так и не отрезанные уши посетительницы сельского магазина плохо сочетаются с пропущенной точкой в конце посмертной записки.