В собственной постели задушена семнадцатилетняя Лера Бердникова. Она была тяжело больна и медленно умирала. Но, как выяснила ФЭС, очень многих это категорически не устраивало.

Поздно вечером Клавдинский бомж Иван встречает ангела. Ангел даёт Ивану одежду и деньги, а потом исчезает. Но Федеральная Экспертная Служба почему-то не верит Ивану.