На трупе убитого психиатра Аркадия Куприна вырезаны цифры. Это код, из той категории, которые невозможно взломать. Злодей разослал фотографию тела всем контактам из телефонной книги Аркадия. Но адресат - всего один. И, возможно, он - следующая жертва.

На снимках со спутника видна сложенная из веток горящая надпись "SOS, ФЭС!". Рядом с надписью странные предметы: порванный цилиндр с двойным дном, цветные платки фокусника. Их хозяин показывал фокусы с исчезновением. И бесследно исчез сам.