Около водопада, священного для народа кемов, найдены трупы трёх человек. Один — в позе эмбриона, с окровавленным тесаком в руке, вторая — в нижнем белье и солнечных очках на морозе, а третий — вмёрз головой в лёд. Местные уверены — всему виной древнее зло, которое проснулось на вершине горы и требовало жертвоприношений.

За один день капитан Данилов обзавёлся невестой, которую тут же попытались отравить. На бутылке с ядом обнаружили следы другого сотрудника Федеральной Экспертной Службы.