В подмосковном Малиновске найдено тело бывшей воспитанницы детского дома Светы Богатовой. Незадолго до смерти она рассказала врачу о своих самых ужасных фантазиях. Через несколько недель эти фантазии настигли саму Светлану.

Во время домашнего кукольного представления умирает кукловод Кирилл Журавлёв. ФЭС выясняет, что Кирилла отравили. И, судя по всему, это сделала одна из его марионеток.