В заброшенном здании найден мёртвым Максим ЧевердА. Перед смертью он вдоволь наслушался пения грачей и узнал об этих птицах гораздо больше, чем хотел. А встреча с главграчом стала для него фатальной.

Маг-иллюзионист Игнат Разин был жестоко обезглавлен собственной гильотиной для фокусов. А незадолго до этого в доме Разина по непонятным причинам разбилось зеркало.