ФЭС расследует смерть двух человек во время пожара в офисном центре. Выясняется, что возгорание началось после того, как один из посетителей встретился в здании с Бородавочником из своих снов.

В ФЭС обращаются Евгений и Светлана Вяткины. Похитители требуют пять миллионов рублей за жизнь их трёхмесячного внука. Сокрушительный проигрыш в игре "Двенадцать записок" полиция надеется компенсировать берёзовым поленом и укропной водой.