В стилизованном кубинском баре, выпив коктейль "Куба Либре", умирает знаток культов, бывший дипломат Петр Илларионов. Перед смертью у него идет кровь из глаз. Хозяин бара уверен: Илларионова убили духи.

Таксиста Семена Честных находят мертвым в собственной квартире. В ходе расследования выясняется, что в цепочке событий, приведших к смерти Семена, присутствуют звонки от мертвой женщины и клонирование.