В Подмосковье горят рыбаки. Есть погибшие. В поисках причин возгораний ФЭС приходится разбираться в технологических изменениях в молочном животноводстве Новой Зеландии в период между двумя мировыми войнами.

На пустыре в приморском городке находят троих человек, отравленных ядовитыми стрелами. Один из пострадавших, Ренат Баркалов, при жизни сам стремился стать стрелой и призывал к тому же окружающих.