В автомобильной аварии разбивается богатый Вронский застройщик Дмитрий Свиридов. В его крови находят яд, который попал туда через царапины на спине. ФЭС ищет гейшу с отравленными ногтями.

Пенсионера Евгения Орлова находят в бессознательном состоянии рядом с телом собственного внука Миши. Придя в себя, Орлов утверждает, что участвует в секретном проекте путешествий во времени. ФЭС выясняет, что Орлов не бредит.