Таксиста Семена Честных находят мертвым в собственной квартире. В ходе расследования выясняется, что в цепочке событий, приведших к смерти Семена, присутствуют звонки от мертвой женщины и клонирование.

Художника Василия Борисова находят зарезанным в подъезде. Он никогда не нарушал закон и держался подальше от криминала. Но, как выясняет ФЭС, Василий помимо своей воли был неразрывно связан с высшими кругами организованной преступности Темночащенска.