В предновогодней Москве Дед Мороз охотится на дизайнера строительной компании Людмилу Рутилову. Во время очередного покушения арбалетной стрелой ранен приятель Людмилы - Демьян Пыльников. Но, видимо, на этом бородатый отморозок не остановится.

ФЭС расследует смерть от яда нескольких вахтовых рабочих в посёлке «Разгай». Выясняется, что посёлок и все его жители прокляты местным шаманом, и никакого отравления в «Разгае» не было.