Роясь в мусорном контейнере в поисках ништяков, пенсионер Владимир Петров находит труп мужчины. Расследуя это дело, ФЭС выяснит, как связаны татуировки на руках мертвеца со вторым днём рождения его дочери.

В предновогодней Москве Дед Мороз охотится на дизайнера строительной компании Людмилу Рутилову. Во время очередного покушения арбалетной стрелой ранен приятель Людмилы - Демьян Пыльников. Но, видимо, на этом бородатый отморозок не остановится.