Пропадает руководитель лаборатории Циолковского НИИ энтомологии Эдуард Балакирев. Институт осаждают люди, протестующие против андроцида - уничтожения мужчин. ФЭС выясняет, что лаборатория Балакирева реально занималась подготовкой к межвидовой борьбе.

ФЭС расследует массовое отравление в деревне Светличкино. Выясняют, что отравившиеся пили воду из ямы, которую вырыл местный чудик Юрий Федосюк. Юрий обещал "развоплотиться", когда найдёт "Источник Жизни". Возле ямы остались только его белые одежды, а сам Юрий исчез.