бит редактор городской газеты. Вокруг громкой смерти сразу возникает масса версий. Экспертам ФЭС, ведущим поиск убийцы, приходится то и дело сталкиваться с сильной чужой волей, то ли мешающей, то ли помогающей им в расследовании…

Найден труп спортсмена Олега Громова. Его зверски избили и воткнули в рот арматуру. На арматуре – следы собачьей шерсти. Вскоре происходит еще одно убийство. И снова собачья шерсть. ФЭС почти всерьез рассматривает версию, что орудовал убийца-оборотень