Недалеко от ночного клуба найдет труп его завсегдатая Артема Тарханова. Проверяя контакты Артема, ФЭС обнаруживает, что одна из его знакомых, Вера Гаврилова, была задушена в ту же ночь. ФЭС устанавливает, что неделю назад Вера подверглась групповому изнасилованию, в котором участвовал и Артем. После этого Вера, по видимому, пыталась шантажировать своих обидчиков, что и могло стать причиной ее убийства. ФЭС подозревает, что к изнасилованию и смерти Веры имеет отношение друг Артема Матвей Жислин.

Накануне слияния двух управлений Минобороны пропадает дочь одного из претендентов на должность начальника новой структуры. Вместе с ней исчезает водитель. Похитители не выдвигают никаких требований…