Пытаясь закрыть секту "Апостолы во плоти" власти сталкиваются с сопротивлением паства и угрозами. Судья Седлова ездит с полицейской охраной. Но даже вооруженный конвой бессилен, если врагов, больше, чем кажется на первый взгляд.

Ночью на пульт МЧС поступает сигнал: за гаражами горит автомобиль. Прибыв на место, пожарные тушат огонь и обнаруживают в салоне машины два трупа: тела принадлежат жене хозяина автомобиля и неизвестному мужчине. А сам хозяин бесследно исчез.