Ночью на пульт МЧС поступает сигнал: за гаражами горит автомобиль. Прибыв на место, пожарные тушат огонь и обнаруживают в салоне машины два трупа: тела принадлежат жене хозяина автомобиля и неизвестному мужчине. А сам хозяин бесследно исчез.

Московская театральная группа приезжает на гастроли в маленький городок. Во время репетиции, прямо на сцене от ножевого ранения погибает ведущий актер театра. ФЭС приступает к расследованию, не догадываясь, что эта смерть - лишь первый акт в длинной кровавой пьесе.