В Подмосковье в частном доме найден гражданин Филиппин с перерезанным горлом. Погибший Геннадий Мышаков оказывается миллионером и хозяином ферм по выращиванию жемчуга. Эксперты ФЭС выясняют - тридцать лет назад Мышаков бежал из СССР.

Скучный сотрудник налоговой инспекции Михаил Петренко найден задушенным возле своей машины. Жена утверждает, что убитый был тишайшим человеком, никогда не имевшим врагов. Но расследование ФЭС рисует совершенно другой портрет погибшего: Михаил находился в центре запутанной истории с преследованием, насилием и серийными убийствами.