亚茨拉斐尔和克劳利的友谊随着时间的推移不断加深。自从亚当和夏娃被逐出伊甸园以来，天使亚茨拉斐尔和恶魔克劳利就建立了一种不可思议的友谊，这段友谊持续了六千年。

他们一直生活在地球上的人类中间，执行着各自的天堂和地狱计划。

亚茨拉斐尔和克劳利见证了诺亚方舟，耶稣受难等等。一路走来，亚茨拉斐尔对人类美食和艺术的兴趣与日俱增，他恳求克劳利帮助他创造一个奇迹，使莎士比亚的戏剧《哈姆雷特》在17世纪初获得巨大成功。

亚茨拉斐尔为天堂工作，克劳利与地狱共事，这是意料之中的事，他们职业生涯的对立本质在他们初次相遇时就已经确立。

多年来，克劳利一直在悄悄地寻找一种方法来永久地终结神的存在，虽然恶魔确实享受了在地球上的生活，特别是他的摇滚明星时尚感和快速汽车不断轰鸣皇后乐队，但出于未知的原因，他正在寻找方法，以最终结束一个不朽的生命，这引起了亚茨拉斐尔的震惊。亚茨拉斐尔和克劳利两个神圣的人物都肩负着监视敌基督和为各自派别促成末日决战的任务，他们再次展开了对抗。

两人都试图在末日到来之前引导这个他们认为是撒旦之子的男孩。克劳利和亚茨拉斐尔都不知道，真正的敌基督正在几英里外的一个英国小镇上被悄悄地抚养长大。六千年来，克劳利和亚茨拉斐尔一直在公开对抗，但他们对人类文化的共同热爱和对彼此陪伴的享受却使他们的友谊牢固。

然而，随着敌基督的威胁，他们的友谊即将面临终极考验。

同时，艾格尼丝·纳特的后代安娜丝玛带着一个任务来到塔德菲尔德，她的使命是拯救世界。

天堂和地狱，包括天使亚茨拉斐尔和恶魔克劳利，都在忙于照顾错误的男孩，为预言的世界末日做准备，亚当在前11年里至少直到最后一刻都经历着普通的且平静的成长。

当天启四骑士聚集在英国的一个美国军事基地，带来核末日时，亚当了解了他的地狱命运和他的新力量。沉迷于自己的力量和邪恶血统的亚当，用他地狱般的能力折磨着他的朋友们，包括封住他们的嘴以防止他们反驳，当他觉得自己不被完全欣赏时，又强迫他们脸上露出令人毛骨悚然的微笑。

亚当的地狱犬被从地狱派来陪伴亚当到审判日，而权力的滥用实际上与它背道而驰。地狱犬原本是一头贪婪的野兽，但在亚当和他的朋友们的照料下，它的外表变得更加可爱，预示着它可能会成为一个英雄。

虽然亚当的朋友们对他的行为感到不安，但他们仍然坚定地保持独立，拒绝完全服从他的命令。

末日选项的大部分时间里，亚当的朋友们都在向和他们一起长大的人类男孩求助。在最后的时刻，亚当意识到自己的行为不端，决定拒绝自己地狱般的命运。

亚当停止了对他的朋友们的折磨，决定与骑士们对抗并取消天启。

亚茨拉斐尔和克劳利前往塔德菲尔德空军基地，试图阻止亚当和天启四骑士开启世界末日。