美杜莎和黑蝠王利用洛克思发现卡尔耐克在附近，戈尔工也在找他。美杜莎用洛克思的通讯器联系到了马克西姆斯，告诉他她和黑蝠王会回到月球，但美杜莎并不知道水晶也来到了地球，马克西姆斯利用了这一点。

卡尔耐克帮珍取出了子弹，缝合伤口，但在听到洛克思的回声之后离开了。德克兰博士以为奥兰和萨卡斯在爆炸中死亡，把他们的尸体带回实验室研究，发现他们的基因和黑蝠王类似，但其实二人都没死。卡尔耐克因之前受伤，损失了部分预计事情结果的能力，这让他在地球上做任何决定都瞻前顾后。

水晶命大狗将她和戴夫一起传送到美杜莎的地点，大狗将他们传送到了海滩，却没有找到自己的家人。失去了预见能力的卡尔耐克和珍一起被抓，戈尔工及时赶到，救出了卡尔耐克和珍。

黑蝠王，美杜莎，戈尔工，卡尔耐克找到了彼此。

戈尔工牺牲，黑蝠王和美杜莎就接下来该怎么做产生了分歧。黑蝠王命令水晶带着马克西姆斯的刺杀小分队返回月球，要求谈判。一切因马克西姆斯而起，黑蝠王和卡尔耐克认同，不得已情况下，必须杀掉马克西姆斯。

这时，崔坦出现，大家发现他竟然没死，阿提兰还有一座王室地堡。

开心之余，美杜莎为黑蝠王把这一切瞒着自己气愤不已。黑蝠王一行人来到阿提兰，跟马克西姆斯进行谈判。提出以交换德克兰博士，支持马克西姆斯进行第二次泰瑞根突变，且不惩罚马克西姆斯为条件，交换王位。

在阿提兰市民的注视下，黑蝠王交出了德克兰博士，但马克西姆斯却反悔了，黑蝠王无法在人民面前对自己的亲弟弟下手。

卡尔耐克提出同意二次泰瑞根突变，利用奥兰的再生能力复活戈尔工，却被黑蝠王拒绝。

卡尔耐克无奈下自己找到了奥兰。