在1952年的英国伦敦，有一对变种人姐弟匿藏在这里。这对姐弟利用自己的异能力，在世界各地制造了多个大型的恐怖袭击，正在东躲西藏逃避国际刑警的追捕。

里德看见特拉斯克这个公司名字后，发现自己的命运和变种人从一开始便似乎冥冥中有所关联。他的父亲在这个公司工作了35年，和自己从小聚少离多，关系不好。

里德对妻子和儿女都称自己的父亲已经死了，其实不然，他的父亲奥托还活着，开着一个古董店安享晚年。约翰终于找到克拉丽丝，向她表示了歉意，劝她回变种人组织。克拉丽丝这时虽然对约翰还有抵触，但她想回自己以前待的地方看看。

那里是一对好心的夫妇经营的地方，收养了很多变种人孤儿。然而，克拉丽丝回到旧时住处时，发现这里一片狼藉，还满地血迹。约翰通过现场重现的异能，看见这里被人搜查过，克拉丽丝的养父母也丧了命。经过一番追查，克拉丽丝还是找到了从旧处逃掉的变种人兄弟姐妹。

他们被一位好心的牧师收留了，目前藏在永恒恩典教堂。就在地下组织打算去把这些同类人接回基地时，其中一位有读心术能力女孩指着一个妇女，说她的想法有点奇怪。果然，约翰他们靠近这位女性，对方便激烈反抗。

大伙儿费了九牛二虎之力终于把她制服了。回到基地后，这位女性情绪失控，到处乱撞，状态还十分奇怪，想犯了毒瘾。档案显示，她叫克洛伊，因为自己的女儿被特勤局的人伤害，在反抗时造成了破坏，于是被带走了。

凯特琳想起她这种犯毒瘾的现象，跟变种人被打了“基克”后的反应一样。“基克”是一种变种人毒品，能让变种人迅速变强，但会上瘾。

可想而知，特拉斯克对克洛伊做了多么可怕的事。里德向家人坦白了一切后，便提出要亲自去找父亲谈谈，看看能不能在他口中问出些有用的情报。约翰则和里德结伴，陪他走这一趟。再次见到父亲，里德百感交集。

里德把屈藏在心中多年的委屈倾诉出来，并把自己一对变种人儿女的情况告诉了父亲奥托。奥托听到这里，突然觉得应该让儿子知道真相，于是把他带了上楼。

原来，里德的爷爷、姨婆，就是上世纪中时期，臭名昭著的变种人姐弟“芬利斯双子”——安德利亚·斯特拉克、安得利亚斯·斯特拉克。

他们的能力和劳拉还有安迪的能力如出一辙。奥托本身也是变种人，但从父亲安德利亚手中逃脱了，自此之后便潜心研究克制变种人的基因X，希望减少变种人的危害。这时奥托坦言，里德本来也是变种人，但是奥托希望他能过正常人的生活，于是在他身上植入抑制基因。但那次，里德生病了，自此之后，奥托便觉得自己没有脸见儿子，于是断绝了往来。

原来父子间多年的隔阂都是因为误会，里德顿时感慨命运是多么会捉弄人。父子相聚没过多久，坎贝尔教授便带着一队人马来到奥托的古董店外。此时，能屏蔽变种人能力的“脉冲”按照坎贝尔的命令，施展了能力，随后坎贝尔便带着搜查令，要求搜查奥托的房子。

里德和约翰在二楼带着坐以待毙的心情，等着怎么去迎战，突然间，奥托不受“脉冲”的阻碍，施展了自己的能力。古董店瞬间产生了毁灭性的爆炸，坎贝尔也受了伤离去。

大伙儿合力制服了克洛伊后，总算能在她垂死之际，让读心女孩把特拉斯克对她做的行为读了出来。特拉斯克公司对变种人做的的各种非人手段，实在让人毛骨悚然。

凯特琳和里德亲眼看着一对儿女被人活捉，别提多揪心了。劳拉、安迪、索尼娅和克拉丽丝被捉进特勤局的监狱后，变种人们纷纷为里德和凯特琳出谋划策，但组织中有些反对的声音，不想插手这家族的事情。

热心的马可斯自然是救人行动的主力军，但洛娜怀着孩子，她不想马可斯因为救人而把自己搭进去，无论是为了她自己好，还是为了腹中儿好。

刚刚被组织救回基地的读心术女孩埃斯梅，看见特拉斯克的负责人坎贝尔博士似乎想对安迪他们出手，正派人前往特勤局。埃斯梅知道安迪他们去到特拉斯克便会被当成白老鼠般的实验对象，但凯特琳和里德在埃斯梅的劝说下，试着去求助特纳。

特纳虽然是特勤局的人，现在也因丧女之痛而对变种人怀有私仇，但在里德心目中他是目前唯一靠得住，能合作的人。在捉回来的变种人中，特纳尤其讨厌索妮亚，因为她夺走了自己关于女儿离世前的记忆。就在特纳打算寻求方法逼索妮亚把记忆还给自己时，坎贝尔博士的人便来到特勤局，把几名变种人带走了。

安迪等人来到特拉斯克公司，他和姐姐劳拉便被关在一个奇怪的实验室，而索妮亚和克拉丽丝则被关在另一个地方。坎贝尔博士知道这对姐弟的能力，对他们十分感兴趣，加上他们家族的基因，因此要对他俩进行特殊的实验，要求他们在封闭的实验室中重现芬里斯双子的能力。安迪和克拉丽丝起初想反抗，但道高一尺魔高一丈，坎贝尔博士透过屏幕，在他们面前开枪打死了索妮亚。姐弟俩忍无可忍，终于牵了手。

一瞬间，被设计得毫无破绽的实验室被扭开了一大块，而外面的办公室也遭到了损毁。虽然两人还未能破坏实验室，但他们的能力足以让坎贝尔叹为观止。

凯特琳和里德劝服了特纳帮忙，特纳派了一队特勤局的人员，以非法实验的名义，把安迪他们带走了。洛娜见状，也不说什么，于是让马可斯按自己的想法行事。变种人组织主动了一队人马，埃斯梅也跟着前去。

凯特琳和里德在组织中和后援人员聊天时，发现了埃斯梅的谎言。大伙儿一直以为凯特琳和里德去找特纳帮忙是自己的想法，没想到是埃斯梅的提议。与此同时，在特勤局押送犯人的行车路线中进行埋伏，也是埃斯梅的提议。

原来埃斯梅并不是真心想帮马可斯他们，因为她自己有想救的人。她要救的人，是自己的另外两位姐妹。

三人的力量，不仅仅是读心术，还能控制别人的思维。三人聚在一齐，立即控制了特勤局的特工们，让他们自相残杀。

在囚车中的变种人们，包括劳拉、安迪，看见眼前景象后都傻了眼。