清末中国，父子追杀狐妖。少年心存疑惑，留幼狐生路。

时代更迭，东方的神秘被西方的科技取代，父死后少年与狐女告别，前往都市谋生，在底层苦学西洋科技。

旧神秘时代的结束带走了东方大地的魔力，狐女不能变形狩猎，只能维持人形，被肢解重造，沦为了西洋人发泄私欲的玩物，少年以夷制夷，用蒸汽科技重塑狐女的兽身。

神秘将继续被传颂。