“我的爸爸不是混蛋，他一直在那。”查理看着摄像头在说着，查理回忆着打球以及和父亲练球的时光。

三天前，查理和父亲在野营的时候聊着棒球知识，正在聊天时，父亲发现天上落下一些火球。第二天新闻报道火球是流星雨，在加油站父亲进入店里购买东西，查理看到一个后备箱装着死鹿的男人一直在盯着他。

查理的父母还没有将要离婚的事情告诉查理，半夜他做了噩梦。第二天晚上回来后，查理在车库发现父亲被一个嘴里有光的怪物袭击，并且在餐桌上看到有东西在皮肤下游走。查理在学校看到一个说着：“另一个人”的老师，这个老师一会就跳楼了。

查理的父亲和查理坦白了他们的由来，并且劝说查理也加入他们。查理报警后，警察给他拉到一个街区里，并且问了他叫什么，对面车里下来一个女士，跟查理聊了起来，并且在查理没告诉她名字的时候叫出来了查理的名字，于是查理跑了，查理跑到车站发现一个男人抓着一个孩子在对面站台，孩子说救救我，火车过去后，两人都不见了。

查理找到同学和同学的哥哥找证据，到了垃圾场发现全垃圾场都是人皮外套。查理跑向丛林，父亲追了上来，同学的哥哥开车撞倒查理的父亲，从查理父亲的口中爬出来个虫子，查理的同学一脚踩了下去。

他们给丛林里发现的外形物种点火烧了，查理回家后告诉母亲都弄好了，并且将这件事述说在视频里，发了上去。

艾德做了一个很奇怪的梦，她梦见一个女人正在快速衰老，而她口中念念有词地说世界快毁灭了。艾德看到这个景象后突然惊醒，他整理好心情回到了家中。妻子告诉他有个推销保险的人名叫吉尔，她让他们买保险，艾德一看，这个人正是他梦里的那个女人。

七天前……艾德的妻子莎莉正在做早餐，她听到电视新闻里报道的都是关于陆地被河流冲毁的新闻，有越来越多的人类因此无家可归。然后她与艾德讨论了此事，艾德安慰她不用担心，然后便开车上班去了。艾德在一家科技技术公司上班，他是那里面的研究人员。艾德在上班时遇到了吉尔，吉尔受邀参加这次的实验观摩活动。

吉尔对实验室里的量子意识很好奇，于是艾德耐心地给她讲解。随着科技的发展，人类利用人的基因与猪的基因相结合创造出了“量子意识”，这个东西被装在一个小小的玻璃管里，它能自给自足补充能量，而且将它注射到人类设计的肉体上，这具肉体便有了意识，而且能进行工作和生活，但并不拥有情感。

吉尔听后觉得十分吃惊，随后，她跟随艾德去观摩了实验过程。傍晚，艾德在回家的路上看到了独自站在路边的吉尔，于是上去搭讪。吉尔身体有些不舒服，于是艾德开车带着吉尔离开了这里。两人来到了一个酒吧谈心，吉尔坦白她就是一个被制造的人，她还询问了艾德的生活情况。艾德讲述了他与妻子的生活日常，而且他还透露了自己想离开这里的想法。半夜，莎莉梦到自己种植的蔬菜生长茂盛，然后开心得笑醒了，结果她发现艾德并不在身边，于是下楼寻找。

莎莉发现艾德正在研究地图，他准备带着莎莉离开这里。可当地的法律规定人类不可随意离开，所以莎莉劝艾德打消这个念头，可艾德不听。每到傍晚，艾德总会去酒吧与吉尔见面，两人大谈理想和报复。

吉尔说她有一个买家想买“量子意识”，出价很高，如果艾德可以帮她搞到的话，两人以后的日子将衣食无忧。艾德经过深思熟虑后，最终没有抵制住诱惑，与吉尔合作了。吉尔制作了艾德的掌纹，然后利用这个进入了“量子意识”的储存基地。在吉尔作案的过程中，艾德一直利用远程监控探查着这一切。

当吉尔偷到第9个时，艾德突然醒悟，他立刻拉响了警报。吉尔立刻与同伴撤退，但当她拿着这些“量子意识”与黑帮交易时，黑帮将东西都抢走了，吉尔最终一无所有。被逼无奈下，吉尔只好假装陌生人来到艾德的家，然后编织谎言取得了莎莉的信任。善良的萨拉将身体不适的吉尔留在家里休养。半夜，艾德与吉尔约在家门外的草坪见面，吉尔说她现在需要艾德的帮忙，可艾德不想一错再错，他拒绝了。

于是吉尔拿出艾德的掌纹威胁他，艾德只好就范。艾德回公司偷来了注射“量子意识”的器皿，然后跟随吉尔来到黑帮总部。吉尔的衰老症状越来越严重，她迫切的需要注射“量子意识”。艾德为吉尔注射了“量子意识”后，吉尔立刻变得生龙活虎，她击毙了黑帮成员，然后与艾德逃出了这里。

在撤退的小树林里，艾德的主管突然出现了，他拿吉尔的同类威胁吉尔交出那些“量子意识”。当主管检查箱子时，他发现少了一个，于是逼艾德将吉尔体内的那个“量子意识”抽出。正当艾德准备动手时，吉尔开枪杀死了主管，然后开车离开了这里。艾德慌张地跑回了家里，结果他发现妻子消失了，莎莉给他留下了一封信。

莎莉决定甩掉艾德，与吉尔一起开始新的生活。这时艾德家附近的地面快被河水冲垮了，艾德见此急忙坐船离开。

怎料莎莉和吉尔也在船上，而且两人还将艾德仍下了船。最终艾德被海浪冲回了岸边，他躺在岸边时，突然大笑起来。