一张唱片被送到Bernie的工作室，继而发生了一系列恐怖的事。

康斯坦丁和Zed开始对Bernie死亡一案进行分析，康斯坦丁通过咒语与已死亡的Bernie进行了一番对话，他得知Bernie之死与一张唱片有关。

在调查过程中，康斯坦丁不得不面对自己生活中的黑暗面，还必须面对一个亦敌亦友的强大对手。

康斯坦丁来到新奥尔良调查一系列案件，然而他对这些案件过于了解，引发了警察吉米的怀疑。

有人试图用一种巫毒仪式来帮助人们与死去的亲人进行交流，但这种仪式出现可怕的变化，迫使康斯坦丁与巫毒大师午夜老爹建立“邪恶联盟”。