一对夫妇双亡，但死者的女儿在袭击中未受到伤害，康斯坦丁来到案发地进行调查取证。经过一番详细调查，康斯坦丁发现死者的女儿被具有意念扭曲能力的恶灵控制，而控制小孩的人生前经受了父母的嗜血虐待。

与此同时，一个叫Henry的小男孩被那个恶灵附身。

康斯坦丁欲帮助Henry的家人驱魔却遭到其父母的阻拦，他被Henry父母送入监狱。

警察Hugo的妻子在修道院产子后遇害，而他的家族接连丢失两名婴儿。纽尔斯尔团队的成员Anne Marie向康斯坦丁打来求助电话，康斯坦丁和Chas立刻来到墨西哥城展开调查。

康斯坦丁被假扮修女的吸血鬼恶魔Rama Rushtun袭击，之后他查到Hugo家族有巫师血统。

康斯坦丁利用迷惑幻术制造假婴儿引出恶魔，他和已成为修女的前任女友Anne在下水道成功救出两名婴儿，康斯坦丁知晓恶魔和巫师团的“扩土”交易及阴谋后将其驱除。

异魔突然现身，Anne开枪打伤康斯坦丁后独自逃跑。

此时，他们发现自己距离“黑暗崛起”的源头越来越近。

与此同时，Zed被父亲的手下抓走，Zed再次面对童年的梦魇。