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变态男在新婚夜杀死自己不是处女的妻子,他声称自己是奉撒旦之命所为。康斯坦丁受侦探Jim所托调查一起女孩失踪案,他施咒寻人时得到有人重金悬赏杀自己的消息。
变态男诱拐三名女孩嫁给自己后杀人灭口,他强迫第四名女孩与自己结婚时被Jim等人击毙。
午夜老爹在报复康斯坦丁的过程中被抓,这时天使Manny突然现身释放午夜老爹并要求他取消对康斯坦丁的追杀令,在道出邪巫团为自己效力之后飞走。
Taylor和Duncan遇袭身亡,他们的共同点是恶习难改反复发作。康斯坦丁证实接触黑钻石的人类会激发愤怒原罪并增加想要杀戮的欲望,此时医院中的一个暴躁病人莫里斯也被原罪恶魔所杀。
Zed疑似身患脑瘤,这场健康危机导致她质疑自己所有幻觉的来源,康斯坦丁也急需她的健康得到恢复而强行封印Manny的天使身份。
曾在中东从军的Galen是Zed的主治医生,他当年在战场上无意中使黑钻石碎片留在体内从而性情大变,Manny恢复身份后带走黑暗化的Galen并令黑钻石合体,成功化解这场危机。