四个青少年穿着小丑装，在临近万圣节的一个夜晚抢劫了一家银行。警方接到警报后，很快便锁定了目标，和劫犯们的车子来了场公路追逐大战。突然间，劫犯中的一位女生做了一下手势，警车里的司机随即看见前路的一座架桥“嘭”一声，塌了下来。开车的警察把车子刹停后，遭到同事的责骂。

原来，桥并没有下榻，刚才施展幻术的女孩伸手擦了擦自己的鼻血。手臂上的纹身，和“十一”身上的一样。几位孩子经历了一连串的怪异事件后，虽然失去了“十一”，但依旧不影响大家的友谊。达斯汀、卢卡斯、迈克和威尔约好了一起拿钱去游戏机厅小聚玩耍。

几位孩子各出奇招拿到了金钱，而迈克比较缺钱，只好强行从姐姐南茜那里“借走”了一点零钱。镇上的孩子们都热衷于在游戏机室里用游戏比拼，分数越高的人，名字便在排行榜靠的越前。游戏高手达斯汀一向都在榜首之位，这天晚上，他得意洋洋地结束了一个游戏，却有人告诉他，排行榜首位的名字更新了，是一名叫“疯狂麦克斯”的人。

正当几位孩子激烈地讨论着游戏榜的事时，威尔突然发现门外有异样。他走到门前，发现环境已经转变了，转头再看，自己竟然身处一个怪异的空间。也就是自己之前被困的空间中。威尔又好奇又害怕，突然一把声音叫住了他。威尔回头看见了自己的小伙伴，身边的环境也变回正常的世界。万圣节前一天，梅瑞尔农场的南瓜突然遭到了大面积的破坏。吉姆·霍金斯警长便前往查看发生了什么。

眼前确实一片狼藉，农场主收到消息，怀疑是一位叫尤金的人做的。然而吉姆认为，南瓜的损坏程度不像是普通人所为，在他这么思考的时候，不远处的干枯禾苗地传来一阵恶臭，还有苍蝇、乌鸦到处飞。吉姆走上前查看一番，除了稻草人并没有发现其他异样。迈克回到家中，因为自己“借走”了的姐姐南茜的钱而被父母责罚，要他扔掉两箱玩具。威尔回到家中，跟哥哥乔纳森聊了一会儿天，很快便和妈妈的新男朋友鲍勃打成一片。

然而温馨的家庭生活对于威尔来说太短，夜里，他上完厕所后准备回房间继续睡，却发现门外又出现了异世界的景象。威尔依旧把持不住走出门外，只见依旧是那熟悉的厚重的乌云，阴森的气氛，红色的闪电，还伴随着一只多爪怪物。

吉姆来到郊区的一处房子，驾轻就熟地避开了所有机关，然后推门进去。饭桌上，摆了两人份的晚餐，吉姆非常自然地坐下来，正跟自己的饭伴说话。

“十一”走到吉姆对面，在餐桌上就位，并抱怨他迟到了。

达斯汀在家门口的垃圾桶里发现了一只奇怪的生物。这只生物只有半个手掌大小，体型像极了蜥蜴，但样子未曾见过。喜欢生物科学的达斯汀像捡到宝似的，认为自己发现了一种新型的爬行物种。

他小心翼翼地把这小东西养了起来，准备第二天回学校时和小伙伴们分享这个消息。吉姆答应十一，等危险解除后，他便会带十一去见迈克，回到正常的生活中。然而，时间已经过了将近一年，十一还是只能被软禁在远郊的一所房子里。

渐渐地，十一开始暴躁起来，和吉姆吵架时，竟不自觉地使用了超能力，差点伤害了吉姆。鲍勃深爱着乔伊丝，于是爱屋及乌，对乔纳森和威尔也十分好。相比之下，性格怪异的乔纳森让鲍勃有点无所适从，反而对着威尔，鲍勃有种亲切感。

他因为职务的关系看见了威尔在万圣节那天被几个孩子欺负了，加上从乔伊丝的口中得知威尔老是看见可怕的怪物幻觉，觉得他跟自己小时候十分像，于是用自己的亲身经历去安慰威尔。

鲍勃在小时候也曾经被一位奇怪的秃先生吓到了，脑海里经常出现秃先生的幻觉。这个幻象一直缠绕着鲍勃，知道有一天，鲍勃鼓起勇气，对着幻觉出现的秃先生大喊“滚开”，自此之后，秃先生便不再出现了。鲍勃希望威尔靠自己的勇气战胜脑海中的恐惧，威尔听完鲍勃的经历，似乎多了一点勇气。乔伊丝听了鲍勃说起万圣节那天，威尔被人欺负的视频时，乔伊丝表示十分生气，很想看一看到底那些熊孩子是何方神圣。

看完后，乔伊丝却发现有东西比熊孩子更可怕。威尔在之前看见了怪物幻觉后，画了一些扫描，乔伊丝竟然在画面中看见了跟扫描上一模一样的怪物影子。达斯汀把小生物带回学校，给自己的伙伴们看，还起了名字叫达达。

然而迈克觉得这东西并不寻常，提议说把它交给克拉克老师看。达斯汀本来妥协了把这事告诉克拉克老师，然而迈克却突然冲进教室，拉走了达斯汀。原来威尔告诉他们，达达跟自己之前在异世界时见过的一只生物十分像，大伙儿立即想到，这东西不是这个世界的，而是异世界的危险生物。

这时，关着达达的盒子突然产生了剧烈的抖动，大家开始害怕起来，小心翼翼地开了盒子，发现达达确实不像之前那样可爱了，它在众目睽睽之下，多生出了两条腿。十一偶尔会偷偷溜出去，在周围玩一下。

一天回去的路上，看见了一对母女的玩耍，她突然产生了疑问，自己的妈妈到底在哪里。这事连吉姆都给不了她答案，十一心里寂寞得很，于是偷溜到学校里，想见见迈克。达达溜走了，小伙伴们翻遍学校想要找它。

迈克在寻找的过程中，偶遇麦克斯，两人玩起了滑板，正好被十一看见了。十一有点妒忌，于是戏弄了麦克斯一下，随后依依不舍地走了。威尔最先在厕所的位置发现了达达，然而达达似乎十分害怕，它大喊一声后，威尔身边瞬间变成了异世界的模样。不一会儿，怪物便追踪到威尔，威尔立即落荒而逃。

跑着跑着，威尔突然想起鲍勃的话，于是对着怪物大喊“滚开”，但这并不管用，因为这个世界不是幻觉，而是真实存在的世界。

南茜心里一直放不下芭芭拉，她和史蒂夫闹翻后，便和乔纳森一起，找出芭芭拉失踪的真相。当务之急，是告诉芭芭拉的妈妈，她失踪时到底发生了什么事。

然而，这个电话被实验室的人监听了。