塔迪斯带领众人回到地球，却出现在1955年的美国。小镇上种族歧视仍然盛行，莱恩与亚兹遭到当地白人的侮辱。博士意外侦测到阿特隆能量，发现这个时代出现未来人。白人警官前来调查，博士分析未来人想要改变罗莎引起的种族运动。外星人的出身被发现，曾经是宇宙中的重刑犯。为了阻止历史秩序被破坏，博士与众人一起重新还原当年事情原委。罗莎遭遇公交车司机欺辱，博士等人目睹心酸历史。

博士, Yaz, Graham, 和Ryan受伤了，并被困在遥远的银河系的荒野中，他们必须和一群陌生人联合起来，对抗宇宙中最致命、最不寻常的生物之一。