莱恩与祖父祖母一起练习骑自行车，却意外发现掉落悬崖之下的神秘天体。亚兹是名实习警察，接到莱恩的报警前来现场查看。格兰姆与格蕾丝乘坐的火车遭到外星生物入侵，整个列车都陷入瘫痪。神秘女人从天而降，阻止外星生物的举动。

神秘的女人其实就是经过重生忘记了身份的神秘博士，她将事发地点的几人团结在一起，要找出外星生物的所在地。神秘天体中出现外星战士将所见之人全部杀害，并追踪卡尔的踪迹。

博士重新制造自己的音速起子，并分析敌人的目的可能是双方厮杀。博士与众人找到了外星生物，并阻止了他要捕猎卡尔的行动，格蕾丝却因此而牺牲。

博士即将启程，却出现意外带走了众人。

博士的程序出现意外，裹挟众人意外散落在太空中。众人卷入了外星人的游戏，博士为了寻找塔迪斯而和夺宝的两人进行合作。外星大亨进行投影规则说明，博士发现了自己飞船的所在地。外星球的现状十分异常，陆地被机械兵所控制，众人陷入了苦战之中。

博士利用乙炔的易燃现象，将神秘布条生物燃尽。塔迪斯终于被找到，众人踏上了回归地球的道路。