1953年英国伦敦，博士和罗斯在50年代的城里，看到人们在买电视机，准备收看伊丽莎白的加冕典礼。

在柯浓里的家里，博士和罗斯发现一个没有脸的妇人被警察带走了，博士为了要知道真相也去了警察局。而罗斯看了看柯浓里家的电视机后，好像发现了什么便去调查。

但随即罗斯也被警察局发现在大街上，并且也没了脸。

经过调查，博士发现，一个被同类杀死的外星罪犯利用脑电波的形式存活至地球，以人脑电波为食（从电视里吸出来），而伊丽莎白的加冕典礼上，数以万计的人们都将坐在电视机旁，这无疑是博士难以阻止的盛宴！

43000年后的太空基地，被邪恶力量（地底下的魔鬼）控制的Ood包围太空基地，在基地上的人们决定，带着罗斯离开太空基地。

而留在地底的博士看到一个被人封印于此的巨大魔鬼。

只要魔鬼逃离这里，就会被吸入黑洞。

最后魔鬼被博士消灭。