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失去了罗斯的博士正在心灰意冷,而正在举行婚礼的多娜却被突然传送到塔迪斯里。博士带坏脾气的多娜返回地球,却被一群外星机器人追杀,塔迪斯上演了一场公路飚车。
后来博士发现多娜身上带有异常含量的Huon粒子,而该粒子来源于上一代宇宙霸主。而博士的母星加利弗雷在宇宙中崛起时,已经消灭了所有的Huon粒子。
最终博士揭开了一个藏于地球40亿年的秘密。
接上集,赛博人宣称已统治地球,并要移除人类的恐惧、性、阶级、人种和信条,把所有人类都变成赛博人。
而四个戴立克保护着同样从大球里出来的“创世方舟”,并扬言一个戴立克就能摧毁五百万赛博人。平行世界的罗斯的父亲皮特、米奇也都通过裂缝来到这个地球加入了战争。
“创世方舟”是时间领主制造的监狱,内关有数百万戴立克,一场恶战开始,人类面临灭绝。
博士逆转裂缝把所有赛博人和戴立克关进零空间,罗斯被“父亲”接去平行世界无法回来。
博士引爆了一颗超新星以获得足够能量穿越时空,向站在恶狼湾的罗斯道别;
火炬木小组第一分组全部覆灭。
In a scene filmed for the episode, but deleted before broadcast (though included on the DVD), the Doctor attempts to utter his predecessor's catchphrase, "Fantastic!" but due to his "new teeth" (ref. his comments at the end of The Parting of the Ways) finds it initially impossible to do so. This scene was intended to set up the final scene of the episode in which the new Doctor finally utters the word, "Fantastic!"