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The Doctor and Martha follow a trail of clues across alien worlds to find the location of the Infinite, a legendary lost spaceship.
接上集,博士一行人回到了地球,发现所有人都在打一种不知含义的四节拍子,还发现错过了首相大选,新首相竟然就是化名为萨克森的法师!
法师为了抓住博士,在全国通缉博士三人。可是法师已经在地球一段时间了,参与了大天使卫星网络以及勇气号航天飞船的制造。
在成为了首相之后,他杀死了所有的内阁,并带来一种新的生物,还捉走了玛莎的所有家人、博士和杰克,博士发现所谓的新生物竟然是宇宙末日的人类,原来法师将塔迪斯改装成了谬误机。
法师不杀死博士,而是令博士加速老化了900年,并把他关在一个笼子里。法师把全地球的人当做奴隶为他制造武器,准备挑起宇宙大战。
玛莎用一年的时间走遍了世界,说是要拿走为了防止时间族威胁地球而制造的4种化学药剂,据说混合后可以杀死时间族并且令他们不再复活。
然而最后一种药剂尚未得到,玛莎却被捉住了。第二天,在法师为宇宙大战的爆发倒数时,所有人类一起高呼:博士!博士!博士!人类心灵的力量,加上大天使网络,让博士重获新生。之后,Jack打破了佯谬机,时间倒退了一年零一天,回到了早上8:02,就在总统被杀之后,小球们到达之前。
博士原谅了法师,而法师的夫人向他开了一枪。法师将死时博士紧紧抱住他道:“快重生,我们是最后的时间领主,别留下我一个!”可是法师却说:“我猜你并不十分了解我,我还是赢了。”随后拒绝重生而死。最后博士火葬了法师。
当他再次邀请玛莎一起旅行,玛莎婉拒了他。
宝依之脸的真正身份在这集揭晓。
(法师火化时丢下一枚戒指,于是后来复活【时之终结】)