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博士被塔迪斯带到了梅莎林星球,这里的人类正在和名叫海斯的鱼人战斗。博士被强迫进行了单体克隆,于是博士的女儿出生了,但是繁育机器只教会了她怎么战斗,其他一概没有。
多娜给她取名杰妮,博士教给她和平的处事态度。
进行了几天时间的两族的战争结束了,杰妮被杀,博士最终放弃了报仇,和玛莎与多娜离去,博士离去后,杰妮重生了,她开走飞船独自去宇宙中旅行。
接上集,桑塔人激活了Atmos装置释放出了气体,使全球扩散了毒气。危及关头博士救下了玛莎,玛莎利用自己的记忆感动克隆人说出了桑塔人的目的,原来他们是要改造地球成为桑塔人的繁育基地。
最终,毒气层被焚毁,而入侵的桑塔人也被成功阻止。
20世纪20年代,博士来到了柯比什利家族庄园参加酒会,这时却发生了一连串的离奇命案,看博士与阿加莎·克里斯蒂(英国著名女侦探小说家、剧作家,三大推理文学宗师之一)怎么破案。