博士来到2058年的火星，见到了传奇人物——火星第一批基地乘员。一天后这些人将全部死去。博士因来历不明被扣留。

这些水里隐藏着一支被冰冻的微生物部队——火星冰族。冰族寄生在成员身上，企图进入地球——一个拥有70%水的完美世界。关键时刻领队启动了自毁系统，想要同归于尽。

但获救后的领队Adelaide认为博士不应该掌握这么大的能力（掌控法则），于是自杀，时间又基本回归了正常。

但是博士依旧逾界了，ood穿越时空告诉博士，他的歌声已经响起...

博士找到渥德长老，长老们告诉博士一个最终预言：黑暗将降临，有大事即将发生，并展示了博士不知道的一件事情——法师火化时，有人取走了他尸体上的一个戒指，因此法师有一部分存活了下来。

 法师复活，他的人类妻子选择和他同归于尽，在他复活过程中投入毒药。法师没有死，但重生出了问题，恶病缠身。博士找到法师，希望能帮助法师，但法师让博士聆听了在自己大脑中响了数亿年的四下连击的鼓声！博士心绪大乱，法师趁机逃走…重生的法师大脑中的鼓声越来越强烈，他认为这是注定的考验。

复活法师的人希望法师能修好一台外星机器，这台外星机器据说可使人永葆青春，长生不死。邪恶的法师用这台机器把地球上所有的人类都转化成了自己，60亿个法师静待博士降临！