接上集，其实，在地下还活着一个更古老的种族，他们正要进攻地上的人类，在博士百般努力下，即将达成协议时，地下民族却发现他们的同胞被杀害了，无奈之下，蜥蜴人长老只得让蜥蜴人再次进入冷冻状态。

在撤离的过程中，罗利被蜥蜴人杀害，并被时间裂缝吞噬。博士则从时间裂缝中拿出了导致爆炸的原因——一块塔迪斯碎片。

【蜥蜴人回归】

博士被塔迪斯留在了Essex郡的Colchester镇，而塔迪斯带着艾米走了。只因为有一艘外星飞船在寻找合适的驾驶员，使塔迪斯不能降落。

博士和一个叫克雷格的人消灭了飞船。