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漫天的黑色方块侵入地球,以致地球的每一个角落,这些黑色方块完全相同且对各种测试毫无反应,向来没有耐心的博士这次决定留下来陪伴艾米和罗利体验他们的生活,而漫长的等待后,方块们开始毫无规律地行动起来...
这一切,竟是一个神秘机构为毁灭“人类威胁”而做出的...
博士带着艾米与罗利走偏到一个怪异的小镇,小镇周围被一圈木块与石块包围且告示牌醒目的写着禁止穿行,博士到小镇上了解到有一个幸存的战争改造人正在寻找一个叫博士(医生)的外星人...
博士与艾米和罗利正在曼哈顿一处公园野餐,罗利决定帮忙买咖啡回来,而此时艾米和Doctor在一本小说上读到了他们三人的未来...
大量天使入侵了曼哈顿,“在黑暗中游走的神秘石像”。博士与艾米来到天使的老巢,但被天使围困楼顶,又见到了巨大的自由女神天使...罗利利用悖论拯救了所有人,自己却被一只幸存的天使传送到了过去,艾米也追随罗利而回到过去,不能跨越自己的时间线去拯救他们的博士伤心至极。