塔迪斯降临在了一个陌生的小镇，塔迪斯却被不知名的外星人几乎抽空了维度，变成了一个模型大小的盒子，博士无法出来，于是让克拉拉调查此事，克拉拉逐渐深入调查，但这时塔迪斯的生命维持系统失效了，最后克拉拉和一些人在隧道中使塔迪斯恢复正常。

博士将无骨人击退，终于化险为夷。

【女法师再次出现】

丹尼与克拉拉通话时不幸遇到车祸去世了，一时接受不了现实的克拉拉企图威胁博士寻回丹尼。最终博士和克拉拉来到了应许之地，并看到了一些放在容器里里的尸骨。

博士了解到这里名叫3W公司，通过矩阵存放死去的人的记忆。死亡并非结束——这句话引出了一个险恶的组织。

与此同时，丹尼出现在3W公司，丹尼又与克拉拉通话，但是克拉拉不相信他，悲痛欲绝的丹尼务必做出一个艰难的选择。

此时女法师也与博士正式见面，让博士害怕的不仅是女法师，而且是在他旁边的那些尸骨。浸泡尸骨的液体渐渐退去，不知所措的博士发现那些竟然是赛博人。

逃出3W公司的博士发现3W公司外部竟然是伦敦的圣保罗大教堂。

在博士的追问下，女法师告诉他的身份：她就是法师。而更大的阴谋将会出现。

【法师再次回归】